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農(nóng)行上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
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2010-06-17 作者： 來(lái)源：深圳特區(qū)報(bào)
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農(nóng)業(yè)銀行昨天晚間發(fā)出首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，市場(chǎng)預(yù)計(jì)農(nóng)行將在7月15日左右在A股市場(chǎng)、7月16日在港股市場(chǎng)掛牌上市。
深圳特區(qū)報(bào)訊農(nóng)行昨日發(fā)布發(fā)行安排公告。公告明確，公司股票簡(jiǎn)稱為“農(nóng)業(yè)銀行”，股票代碼為“601288”。公司本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.70億股。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，戰(zhàn)略配售不超過(guò)102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年6月18日至6月23日，每個(gè)配售對(duì)象最多可以填報(bào)3個(gè)擬申購(gòu)價(jià)格，以0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位。
聯(lián)席主承銷(xiāo)商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作，將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。
6月9日，農(nóng)行A股IPO順利獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審議通過(guò)；6月10日，農(nóng)行H股發(fā)行又毫無(wú)懸念地通過(guò)港交所上市聆訊。隨著農(nóng)行路演在今天拉開(kāi)大幕，市場(chǎng)最為關(guān)心的農(nóng)行發(fā)行價(jià)格和發(fā)行規(guī)模等問(wèn)題也將逐漸明確。
消息指，農(nóng)行18日開(kāi)始詢價(jià)，25日確定價(jià)格區(qū)間。公司要求承銷(xiāo)商和分銷(xiāo)商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)，以確保7月15日A股順利上市。
來(lái)自香港的消息也稱，農(nóng)行H股在6月14至25日進(jìn)行初步推介，6月24日至7月6日正式推介，6月30日至7月6日公開(kāi)招股，預(yù)期7月6日定價(jià)，7月16日在港掛牌。
盡管此前一直有評(píng)論稱農(nóng)行上市為“中國(guó)最差銀行沖擊全球全大IPO”而看淡該行估值，但在前期的推介活動(dòng)中，農(nóng)行得到了海內(nèi)外“大款”們的一致追捧。在香港市場(chǎng)上，農(nóng)業(yè)銀行已簽訂的基礎(chǔ)投資者可能已10家，包括中東主權(quán)基金卡塔爾投資局和美資農(nóng)產(chǎn)品跨國(guó)集團(tuán)ArcherDanielsMidland(ADM)，新加坡國(guó)家投資基金淡馬錫計(jì)劃投資多達(dá)3億美元。A股市場(chǎng)上，也有多間央企有意加盟成為農(nóng)行的基礎(chǔ)投資者，包括中國(guó)人壽、中國(guó)人保、太平洋保險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)；中石油、華潤(rùn)集團(tuán)等多家企業(yè)也都明確提出參與農(nóng)行配售。
目前唯一不確定的是農(nóng)行的發(fā)行價(jià)格。據(jù)了解，農(nóng)行與眾多機(jī)構(gòu)投資者預(yù)詢價(jià)后，初步擬定的2.5-2.9元發(fā)行區(qū)間價(jià)格。2.5元的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行市凈率為1.8(按發(fā)行前每股凈資產(chǎn))、1.6(按發(fā)行后每股凈資產(chǎn))倍。目前上市大銀行平均市凈率為1.84倍2009年靜態(tài)市盈率為10.8倍。
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