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中行600億元A+H配股獲銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)
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2010-09-09 作者： 來(lái)源：證券市場(chǎng)周刊
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9月8日，中國(guó)銀行發(fā)布公告稱，該行近日收到銀監(jiān)會(huì)批復(fù)，原則上同意中行600億元A+H股的配股方案。
中行公告稱，該行將依照相關(guān)法律法規(guī)，向境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理其他申請(qǐng)手續(xù)。
中行股東大會(huì)于8月20日通過(guò)了A+H股配股議案，該方案擬按照不超過(guò)10配1.1的比例向全體股東配股融資不超過(guò)600億元，募集資金用于補(bǔ)充資本金。
中金公司的研究報(bào)告稱，按照600億融資規(guī)模測(cè)算，匯金、H股股東和A股流通股東將分別承擔(dān)405億、180億和15億的再融資規(guī)模。中行的配股方案對(duì)A股市場(chǎng)的壓力微小。
6月2日，中行發(fā)行了總額度為400億元的A股可轉(zhuǎn)債，募集資金凈額397.76億元，轉(zhuǎn)股價(jià)格3.88元/股。根據(jù)發(fā)行條款，可轉(zhuǎn)債自2010年12月2日或之后將可以開(kāi)始轉(zhuǎn)換為新的A股，轉(zhuǎn)股后可用于補(bǔ)充核心資本。
中行行長(zhǎng)李禮輝在8月26日的中期業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，希望在今年年內(nèi)能夠完成A+H配股工作。
中行在400億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之后，再次提出配股議案，超出了市場(chǎng)預(yù)期。宏源證券分析師張繼袖認(rèn)為，主要是由于市場(chǎng)持續(xù)下跌，轉(zhuǎn)股難度增加使得核心資本補(bǔ)充超出公司管理層預(yù)期。
中行半年報(bào)顯示，截至6月30日，該行資本充足率為11.73%，核心資本充足率為9.33%。
9月8日，中行A股收于3.37元，跌0.88%；H股收于4.01元港元，跌1.47%。中行
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