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百度計劃發(fā)行首批美元債券 分兩部分共計15億美元
2012-11-21   作者:  來源:新華08網(wǎng)
 
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  據(jù)外電報道,中國最大的互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司計劃發(fā)行首批美元債券,分為5年期和10年期兩個部分,共計15億美元。
  據(jù)騰訊科技21日轉(zhuǎn)引彭博社編纂的數(shù)據(jù)顯示,百度通過發(fā)行五年期債券的方式籌集了7.5億美元資金,這筆債券的票面利率為2.25%,收益率較可比美國國債高出160個基點;同時還通過發(fā)行十年期債券的方式籌集了7.5億美元資金,這筆債券的票面利率為3.5%,收益率較可比美國國債高出185個基點。數(shù)據(jù)還顯示,高盛集團和摩根大通擔任百度此次債券發(fā)行交易的承銷商,交易所得收入將被用于對公司債務(wù)進行再融資和用于一般公司用途。
  彭博社數(shù)據(jù)還顯示,高盛集團、摩根大通是此次百度債券發(fā)行的主要承銷商,而交易所得將用于債券再融資,及其他一般企業(yè)用途。
  道瓊斯21日報道稱,百度擬發(fā)行債券的規(guī)模為基準規(guī)模,預(yù)計穆迪(Moody's)和惠譽國際評級(Fitch Ratings)將分別授予這批債券A3和A評級;債券可能最早在周二定價。
  據(jù)悉,上述債券是在美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)登記的美元債券,意味著可以向美國散戶投資者出售。債券也將面向機構(gòu)投資者出售。
  百度財報顯示,2012年公司第三季度總營收為人民幣62.51億元,約合9.946億美元,較上年同期增長49.7%;凈利潤為人民幣30.08億元,約合4.786億美元,較上年同期增長59.8%。
  鳳凰科技21日報道顯示,第二財季,百度占中國搜索引擎市場總營收的78.6%。
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