阿根廷經(jīng)濟部長基西略夫17日舉行記者招待會，宣布阿根廷政府將在國內(nèi)啟動債務(wù)重組以向債權(quán)人履行還債義務(wù)，并就此問題與美國紐約聯(lián)邦法官托馬斯·格里塞重新溝通。
基西略夫表示，政府首先要保證接受2005年和2010年債務(wù)重組債權(quán)人的權(quán)益，“不會允許任何人阻止我們對這92%的債權(quán)人履行還債義務(wù)，所以我們會在國內(nèi)啟動債務(wù)重組并繼續(xù)向債權(quán)人履約”。
本月30日，阿根廷有一批總額約9億美元重組主權(quán)債券到期。但是根據(jù)美國法官的裁決，阿根廷需優(yōu)先付清未接受債務(wù)重組的債權(quán)人債務(wù)，所以一旦阿政府將9億美元存入重組債券債權(quán)人的美國賬戶，將被立刻凍結(jié)，由此導(dǎo)致阿根廷陷入技術(shù)性債務(wù)違約。
此外，當(dāng)年阿政府在美國紐約進行債務(wù)重組時接受了所謂的“未來權(quán)益聲索條款”，即如果未來償債條件優(yōu)于發(fā)行時條件，則所有債權(quán)人有權(quán)按最優(yōu)條件聲索。所以一旦阿根廷政府選擇全額還債意味著過去兩次的債務(wù)重組將被推翻重來。
基西略夫說，全額償付“禿鷲基金”債權(quán)人將帶來連鎖反應(yīng)：先是償還“禿鷲基金”本息共計15億美元，然后所有未接受債務(wù)重組債權(quán)人將跟進，這筆債務(wù)規(guī)模約150億美元，此后依據(jù)“未來權(quán)益聲索條款”，所有重組債權(quán)人也將重新索償，屆時阿根廷的債務(wù)總額將高達1200億美元。
阿根廷政府希望可以通過在國內(nèi)重新啟動債務(wù)重組，進而把重組債務(wù)的司法仲裁權(quán)轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，客觀上擺脫美國司法判決的約束。但司法專家認(rèn)為，把此前美國發(fā)行的主權(quán)債券移到阿根廷國內(nèi)重組要獲得所有債券持有人同意，這幾乎是不可能的。
盡管阿根廷國內(nèi)有輿論要求政府同“禿鷲基金”通過談判解決問題。但是基西略夫強調(diào)，政府無論如何都不會同這些“釘子戶”談判。他說，阿根廷政府已經(jīng)采取必要的預(yù)防措施，防止最終因被迫向“禿鷲基金”全額還債而陷入債務(wù)違約。
2005年和2010年，阿政府分兩次對2001年金融危機中高達千億美元的違約債務(wù)進行重組，約92%的債權(quán)人接受重組方案。俗稱“禿鷲基金”的垃圾債券投機商此前抄底買進阿根廷主權(quán)債券并拒絕接受重組方案，自2005年開始上訴美國紐約聯(lián)邦法院要求阿政府全額還債。
美國最高法院16日做出裁決，駁回阿政府拒絕全額償還所欠“禿鷲基金”違約債務(wù)的上訴并同意違約債務(wù)債權(quán)人通過司法途徑凍結(jié)阿根廷政府的海外資產(chǎn)。這意味著，阿根廷必須向“禿鷲基金”償還總額約13.3億美元的違約債務(wù)，而其他債權(quán)人也可能提出相同的要求。
美國高法做出裁決當(dāng)天，以NML資本公司為代表的“禿鷲基金”致函美國紐約聯(lián)邦法院，要求終止此前的“延緩生效決定”并采取措施立即執(zhí)行判決。評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾17日發(fā)表報告，將阿根廷長期外幣信用評級從CCC+調(diào)降至CCC-，展望為負(fù)面，并對該國外幣債務(wù)違約提出了風(fēng)險警告。
