北京時間9月6日凌晨，阿里巴巴集團向美國證券交易委員會SEC遞交招股書更新文件，公布發(fā)行價區(qū)間為60美元至66美元。按此計算，阿里巴巴IPO時最高市值為1698億美元，與外界市場預期相近。
更新文件顯示，阿里巴巴集團將增發(fā)1.23億股，股東獻售1.97億股。據(jù)此計算，此次阿里巴巴IPO融資額最低為192億美元，最高為211.2億美元，將成為美股歷史上規(guī)模最大的IPO(首次公開募股)。此前，美國市場IPO規(guī)模前三位公司及募資額分別為：Visa178.6億美元、Facebook160億美元、通用汽車157.7億美元。
增發(fā)后，阿里巴巴總股本將增至25.71億股，IPO市值介于1542億美元至1698億美元之間，與外界市場預期相近。彭博新聞社此前對5名分析師的調(diào)查顯示，阿里巴巴可能將IPO估值定為1540億美元，他們認為IPO后阿里巴巴市值將達到1980億美元。
據(jù)美聯(lián)社消息，阿里巴巴頗受投資者追捧，這家中國最大的網(wǎng)絡(luò)零售公司占中國市場份額達到80%，其銷售規(guī)模有望在2015年前再翻三倍。分析師表示，阿里巴巴有很大潛力，對那些希望分享中國經(jīng)濟快速增長和巨大電子商務(wù)潛力的投資者有很大吸引力，預計投資者對阿里巴巴股票將有強烈需求。
阿里巴巴一周前公布的2季度財報，顯示其業(yè)績正在迅猛增長：由于移動平臺收入同比增長9倍，達到24.54億元，使阿里巴巴今年第二季度的整體收入同比提高46.3%，達到157.1億元;經(jīng)過調(diào)整后的凈利潤(去除了一次性收益等)上升至73億人民幣，較去年同期的46億上升了60%。
分析師稱，盡管市場預計阿里巴巴上市后的市值將超過1698億美元，不過該公司最終選擇比較穩(wěn)健的定價策略，為后市預留了一定空間。Facebook2012年IPO時曾采取更為激進的定價策略。當時Facebook發(fā)行價為38美元，融資160億美元。IPO時Facebook市值為1040億美元，由于投資者擔心其增速放緩及其移動策略，市值曾暴跌一半。后來Facebook股價出現(xiàn)了反彈。
市場研究公司RHB Research
Institute分析師表示，阿里巴巴估值由約1年前的625億美元增長了近2倍。阿里巴巴融資金額如此高，為了得到市場支持，在IPO時向投資者讓利是很自然的。
