分眾傳媒作價(jià)457億借殼宏達(dá)新材
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2015-06-03
作者:記者 侯云龍/北京報(bào)道
來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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6月2日晚間,宏達(dá)新材發(fā)布重組預(yù)案,公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)及配套募集資金的一系列交易,實(shí)現(xiàn)分眾傳媒借殼上市,后者交易作價(jià)高達(dá)457億元。重組完成后,公司主業(yè)將變更為生活圈媒體業(yè)務(wù),公司實(shí)際控制人將變更為江南春。而根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求,公司股票將繼續(xù)停牌,預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。 根據(jù)方案,宏達(dá)新材擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債作為擬置出資產(chǎn)(作價(jià)8.796億元)與置入資產(chǎn)分眾傳媒100%股權(quán)(作價(jià)457億元)進(jìn)行資產(chǎn)置換;差額部分公司擬以7.33元/股非公開(kāi)發(fā)行約54.42億股,及現(xiàn)金49.30億元進(jìn)行支付。同時(shí),公司擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)50億元,發(fā)行價(jià)格不低于9.08元/股。 上述交易完成后,江南春將成為公司的實(shí)際控制人,Media Management (HK)將成為公司的控股股東,持股比例達(dá)24.77%。按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定,此次交易構(gòu)成借殼上市,需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 公告稱(chēng),分眾傳媒構(gòu)建了國(guó)內(nèi)最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò),正致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LBS和O2O媒體集團(tuán)。分眾傳媒當(dāng)前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為生活圈媒體的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng),主要產(chǎn)品為樓宇媒體(包含樓宇視頻媒體和框架媒體)、影院銀幕廣告媒體、賣(mài)場(chǎng)終端視頻媒體等,覆蓋城市主流消費(fèi)人群的工作場(chǎng)景、生活場(chǎng)景、娛樂(lè)場(chǎng)景、消費(fèi)場(chǎng)景,并相互整合成為生活圈媒體網(wǎng)絡(luò)。 宏達(dá)新材表示,通過(guò)此次交易,公司將原有盈利能力較弱、未來(lái)發(fā)展前景不明朗的有機(jī)硅業(yè)務(wù)置出,同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的生活圈媒體業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型,從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況,提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力,以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。
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