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中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)6月8日公布的“2014年度證券公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)排名情況”顯示，受益于牛市行情，去年券商業(yè)績(jī)亮眼。其中，廣發(fā)證券資管（廣東）公司、上海海通證券資產(chǎn)公司和上海光大證券資產(chǎn)公司等券商資管公司已經(jīng)成為盈利能力最強(qiáng)的證券公司，騰挪空間較大的中小券商則在凈利潤(rùn)增幅榜上拔得頭籌，而從總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、凈利潤(rùn)等多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)來看，老牌券商的綜合實(shí)力仍然較強(qiáng)。
券商資管公司賺錢能力最強(qiáng)
據(jù)了解，本次，證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2014年度119家證券公司會(huì)員經(jīng)審計(jì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)排名。指標(biāo)分為企業(yè)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)管理與負(fù)債能力、客戶基礎(chǔ)與市場(chǎng)影響力三大類，共計(jì)45項(xiàng)指標(biāo)。
從凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)來看，廣發(fā)證券資管（廣東）公司、上海海通證券資產(chǎn)公司和上海光大證券資產(chǎn)公司3家券商資管公司移居前三甲，成為盈利能力最強(qiáng)的證券公司。具體來看，廣發(fā)證券資管（廣東）以54.6%的凈資產(chǎn)收益率高居榜首，上海海通證券資產(chǎn)公司和上海光大證券資產(chǎn)公司分別以36.1%和35.5%的凈資產(chǎn)收益率排名第二和第三位。以上三家公司也是該指標(biāo)高于30%的僅有的三家公司。
除此之外，興證證券資管公司以21.6%的凈資產(chǎn)收益率排名第八位，上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)公司以21.5%的凈資產(chǎn)收益率排名第十位。也就是說，賺錢能力榜的前十位中就有五家是券商資管公司。
從單位人均創(chuàng)利指標(biāo)來看，券商資管公司的優(yōu)勢(shì)更加明顯，該指標(biāo)排名的前四席位均為券商資管公司，前十席位中就有六家是券商資管公司。具體來看，上海海通證券資產(chǎn)公司、上海國(guó)泰君安證券資管公司、上海光大證券資產(chǎn)公司和廣發(fā)證券資管（廣東）公司4家公司依次位居前四，去年單位人均創(chuàng)利分別為694萬(wàn)元、391萬(wàn)元、248萬(wàn)元和214萬(wàn)元，浙江浙商證券資產(chǎn)公司以單位人均創(chuàng)利154萬(wàn)元排名第六，興證證券資管公司以單位人均創(chuàng)利135萬(wàn)元排名第十。
近日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)證券公司2014年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，120家證券公司全年實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入124.35億元，與2013年115家證券公司全年實(shí)現(xiàn)受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入70.30億元相比，大增77%。此外，據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)，截至去年底，國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)20.5萬(wàn)億元，較2013年增長(zhǎng)46.43%。其中，券商資管規(guī)模以7.95萬(wàn)億元躍居榜首。繼2013年券商資管業(yè)務(wù)規(guī)模超越公募基金的資產(chǎn)管理規(guī)模后，2014年再次迎來規(guī)模大幅擴(kuò)張。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，2014年6月20日，證監(jiān)會(huì)公布《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，明確上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃可交由專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行管理，如信托公司、保險(xiǎn)資管、券商資管、基金公司等符合條件的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。這無(wú)疑對(duì)券商資產(chǎn)來說是一大利好。此外，券商資管的公募、資產(chǎn)證券化等創(chuàng)新產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度放寬，也是對(duì)其利好的一大因素。
中小券商凈利潤(rùn)增幅居首
受益于2014年的牛市行情，市場(chǎng)交投活躍，IPO重新開閘，兩融業(yè)務(wù)持續(xù)攀升等利好刺激，券商行業(yè)又迎來一個(gè)大豐收的年頭。據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)證券公司2014年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，120家證券公司全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)965.54億元，與115家證券公司2013年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)440.21億元相比已經(jīng)翻倍。
在凈利潤(rùn)增幅方面，2014年參與排名的103家券商中，開源證券以15945.9%的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率高居榜首，萬(wàn)和證券以2584.9%的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率位居第二位，光大證券排名第三，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為1896.3%。華英證券、愛建證券、世紀(jì)證券、西藏同信、聯(lián)訊證券、瑞銀證券和誠(chéng)浩證券位列第四位至第十位。
以總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、營(yíng)業(yè)收入等關(guān)鍵指標(biāo)來看，在2014年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名前十的券商中多以中小券商為主。其中，公開資料顯示，開源證券成立于1994年，注冊(cè)地在陜西省西安市，注冊(cè)資本為13億元。其2014年總資產(chǎn)在119家券商中排名第89位，凈資產(chǎn)排名第85位，凈資本排名第90位，營(yíng)業(yè)收入排名第93位，均排在第三梯隊(duì)。
在凈利潤(rùn)增幅榜單的103家券商中，僅有高盛高華、華信證券、恒泰長(zhǎng)財(cái)、瑞信方正4家出現(xiàn)凈利潤(rùn)同比下滑。其中，高盛高華同比下降16.1%，華信證券同比下降18.3%，恒泰長(zhǎng)財(cái)同比下降76.8%，瑞信方正同比下降616.2%。
值得注意的是，2014年，在整體業(yè)績(jī)喜人的情形下，仍有摩根士丹利華鑫證券、金通證券、中德證券、瑞信方正等四家券商出現(xiàn)虧損。具體來看，摩根士丹利華鑫證券虧損47萬(wàn)元，金通證券虧損92萬(wàn)元，中德證券虧損1739萬(wàn)元，瑞信方正虧損高達(dá)2591萬(wàn)元。
老牌券商綜合實(shí)力仍較強(qiáng)
據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本、凈利潤(rùn)等多項(xiàng)指標(biāo)來看，2014年中信證券依然處于行業(yè)首位；包括海通證券、國(guó)泰君安等在內(nèi)的老牌券商的綜合實(shí)力仍然較強(qiáng)。
從總資產(chǎn)指標(biāo)來看，中信證券總資產(chǎn)排名第一，為3484億元，海通證券、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券、華泰證券、招商證券、銀河證券、國(guó)信證券、申萬(wàn)宏源、中信建投分列第二至十名。前十名公司合計(jì)總資產(chǎn)達(dá)到2萬(wàn)億元，占行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模的50%左右。
從凈資產(chǎn)指標(biāo)來看，中信證券排名第一，為787億元，海通證券、招商證券分列第二、三名。前二十名公司合計(jì)凈資產(chǎn)為5667億元，占行業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模的63%。
從凈資本來看，中信證券排名第一，為443億元，海通證券、廣發(fā)證券和國(guó)泰君安分列第二至第四位。前十名公司凈資本合計(jì)2740億元，占行業(yè)凈資本總規(guī)模的41%。
從營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)來看，國(guó)泰君安排名第一，為135億元，中信證券和海通證券分列第二、三名。前十名合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1068億元，占行業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的42%。
從凈利潤(rùn)來看，中信證券排名第一，為66億元。海通證券和國(guó)泰君安分列第二、三名。前十名證券公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)442億元，占行業(yè)凈利潤(rùn)總額的47%。
