作為新任領(lǐng)導(dǎo)班底上任后的首份答卷，華夏銀行（600015.SH）2024年業(yè)績頗為亮眼。2024年年報數(shù)據(jù)顯示，公司資產(chǎn)總額43764.91億元，較上年末增長2.86%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤276.76億元，較上年增長4.98%；不良貸款余額及不良貸款率實現(xiàn)“雙降”。
隨著3月17日新任董事長楊書劍正式履新上陣，華夏銀行也迎來新的發(fā)展階段。作為華夏銀行五年發(fā)展規(guī)劃的收官之年，今年的重要性不言而喻，新任“掌舵者”將如何引領(lǐng)華夏銀行轉(zhuǎn)型破局也成為行業(yè)關(guān)注的焦點。
資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升
正如華夏銀行行長瞿綱在年報行長致辭中所言，“華夏銀行將始終以服務(wù)實體經(jīng)濟為根本宗旨，以防控經(jīng)營風(fēng)險為永恒主題。”得益于風(fēng)險治理體系升級，華夏銀行2024年的不良貸款率進一步降至1.6%，成為近九年來最低水平。
具體來看，資產(chǎn)規(guī)模方面，截至2024年年末，華夏銀行資產(chǎn)規(guī)模43764.91億元，比上年末增加1217.25億元，同比增長2.86%；貸款總額23663.17億元，比上年末增加567.34億元，增長2.46%；存款總額21513.7億元，比上年末增加214.25億元，增長1.01%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，華夏銀行不良貸款余額379.14億元，比上年末減少5.91億元，下降1.53%；不良貸款率1.60%，比上年末下降0.07個百分點；撥備覆蓋率161.89%，比上年末上升1.83個百分點。
對于貸款質(zhì)量管控，華夏銀行在年報中表示：“截至報告期末，本集團關(guān)注類貸款率、不良貸款率分別為2.58%和1.60%，比上年末分別下降0.16和0.07個百分點。逾期90天以上貸款與不良貸款的比例為70.65%，持續(xù)保持在100%以內(nèi)水平。”
除了加大對不良貸款的處置力度，華夏銀行還積極備足抵御風(fēng)險的“彈藥”。截至2024年末，華夏銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.44%、11.7%和9.77%，較上年末分別上升1.21%、1.22%和0.61%。
從華夏銀行的分紅策略也不難看出，其將風(fēng)險防控置于首位。根據(jù)華夏銀行2024年度利潤分配方案公告，公司全年共派發(fā)現(xiàn)金股利每10股4.05元（含稅），分配現(xiàn)金股利64.46億元，全年現(xiàn)金分紅比例為25.04%。
“本公司目前仍處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展階段，2024年度現(xiàn)金分紅兼顧了股東投資回報和本公司可持續(xù)發(fā)展需求，保持了分紅政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。留存的未分配利潤用于補充資本，支持本公司長期戰(zhàn)略實施?！比A夏銀行在年報中進一步表示。
經(jīng)營轉(zhuǎn)型提速
與此同時，在經(jīng)歷了2022年、2023年連續(xù)兩年的營業(yè)收入下降態(tài)勢后，華夏銀行在2024年實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤的正增長。
年報數(shù)據(jù)顯示，2024年華夏銀行實現(xiàn)營業(yè)收入971.46億元，較上年增長4.23%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤276.76億元，較上年增長4.98%。
從營收結(jié)構(gòu)來看，非利息凈收入為華夏銀行的業(yè)績增長貢獻頗多。2024年公司實現(xiàn)非利息凈收入350.83億元，同比增長54.11%；實現(xiàn)利息凈收入620.63億元，同比下降11.89%。
近三年來，華夏銀行的非利息凈收入占比持續(xù)走高。2022年利息凈收入占比為79.20%，非利息凈收入占比為20.80%；2023年利息凈收入占比為75.58%，非利息凈收入占比為24.42%；2024年利息凈收入占比為63.89%，非利息凈收入占比為36.11%。
從今年一季報及此前年報情況來看，凈息差收窄依然是眾多銀行需要直面的挑戰(zhàn)。平安銀行今年一季報顯示，其2023年末、2024年末和今年一季度末的凈息差分別為2.38%、1.87%和1.83%。南京銀行2024年年報同樣顯示，其2023年末和2024年末的凈息差分別為2.04%和1.94%。
在此背景下，非利息凈收入成為銀行寄予厚望的“第二發(fā)展曲線”，各大行的收入增長持續(xù)性也自然備受關(guān)注。具體來看華夏銀行2024年的非利息凈收入：其手續(xù)費及傭金凈收入54.43億元，比上年減少9.59億元，下降14.98%，主要是銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金收入減少；投資收益、公允價值變動收益、匯兌收益合計為243.82億元，比上年增加118億元，增長93.78%，主要是投資收益及公允價值變動收益增加。
對于投資收益和公允價值變動收益增長的原因，華夏銀行歸因為在2024年把握債券市場利率下行機遇，加大了債券市場交易力度?！?025年，華夏銀行繼續(xù)積極關(guān)注市場變化，擇機配置或把握波段交易，保持投資合理收益?！?/p>
對于后續(xù)如何激發(fā)盈利增長動能，瞿綱在業(yè)績說明會上表示將從三方面著重推進：“一是夯實客戶基礎(chǔ)，強化集團化批量獲客；二是深化成本管控，加快存款高質(zhì)量增長、加大低成本市場化資金組織，降低負(fù)債成本；三是拓寬中收增長來源。不斷加快渠道、產(chǎn)品建設(shè)，豐富業(yè)務(wù)品種?！?/p>
規(guī)模與質(zhì)量求解平衡點
多項核心業(yè)績指標(biāo)量質(zhì)齊升的背后，如何進一步發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢達成規(guī)模與質(zhì)量的平衡，已成為華夏銀行不容忽視的挑戰(zhàn)。
無論是營收占比還是地理區(qū)位，京津冀地區(qū)都無疑是華夏銀行的“大本營”。年報數(shù)據(jù)顯示，2024年華夏銀行在京津冀地區(qū)實現(xiàn)營業(yè)收入434.3億元，同比增長18.1%；實現(xiàn)營業(yè)利潤159.9億元，同比增長65.79%。在所有地區(qū)中營收和利潤的增速均位居第一，增長勢頭強勁。
高增長態(tài)勢下，伴生性挑戰(zhàn)逐漸顯現(xiàn)。以貸款情況為例，截至2024年末，公司在京津冀地區(qū)貸款余額達5296.24億元，占總貸款的22.38%。盡管體量上維持優(yōu)勢地位，增速卻呈現(xiàn)負(fù)增長。相較于西部地區(qū)8.56%、粵港澳大灣區(qū)6.95%和長三角地區(qū)5.16%的貸款增速，華夏銀行在京津冀地區(qū)貸款余額由2023年的5608.32億元下降至2024年的5296.24億元，負(fù)增長的表現(xiàn)難言樂觀。
不良貸款方面，京津冀地區(qū)不良貸款余額雖然有所減少，由2023年的200.03億元下降至2024年的194.38億元，但不良貸款率卻由2023年的3.57%上升至2024年的3.67%。華夏銀行也在年報中坦言：“截至報告期末，本集團京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、東北地區(qū)不良貸款率比上年末有所上升，其他地區(qū)不良貸款率呈下降趨勢?！?/p>
在年報中，華夏銀行表示將堅持深化“京津冀金融服務(wù)主辦行”建設(shè)。作為營收壓艙石和自身大本營，華夏銀行將如何實現(xiàn)京津冀地區(qū)貸款結(jié)構(gòu)從“規(guī)模驅(qū)動”向“質(zhì)量優(yōu)先”轉(zhuǎn)型，又將采取哪些措施延續(xù)營收凈利雙增、不良雙降的向好趨勢，都有待時間的進一步檢驗。
