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 《石油真相》童媛春著
中國經(jīng)濟出版社2009年
如果你控制了石油，就控制住了所有國家；如果你控制住了糧食，就控制住了所有的人；如果你控制住了貨幣，就控制住了整個世界。
這話是美國前國務(wù)卿亨利·基辛格說的。
與《石油戰(zhàn)爭》相得益彰
《石油戰(zhàn)爭》的作者威廉·恩道爾在該書中文版前言中一針見血地指出，此言總結(jié)了美國的強權(quán)哲學(xué)，至少是那些躲在幕后決定著美國外交和國內(nèi)政策的少數(shù)精英人物的強權(quán)哲學(xué)。
無獨有偶，《石油真相》的作者童媛春也把基辛格的這番表態(tài)放在其著作的前言當(dāng)中，并說這段上世紀(jì)70年代的名言，自其1990年涉入國際石油行業(yè)后便深刻地印入腦海。作者對這番話的思考與理解貫穿于《石油真相》當(dāng)中，并結(jié)合自己多年的工作經(jīng)歷悟出了一個道理：
現(xiàn)代人類世界的核心利益構(gòu)架由現(xiàn)行的國際政治體制所支撐，而國際政治的核心問題是經(jīng)濟問題，經(jīng)濟問題的核心問題是金融問題，金融問題的核心問題是資源問題，資源問題的核心問題是能源問題，能源問題的核心問題則歷史性地選擇了石油———這個被人類既恨又愛且離不開的尤物———來構(gòu)建解決通道。上述問題鏈條紐帶一旦風(fēng)險失控，人類付出的代價除了金錢就是鮮血，特別是石油行業(yè)更是踩著尸骨走到今天。
《石油真相》的思路與《石油戰(zhàn)爭》的邏輯似乎異曲同工，均觸及了強權(quán)爭霸世界的驅(qū)動力———對石油的絕對控制。不過《石油戰(zhàn)爭》一書更偏重政治、軍事以及外交博弈，從國家間的折沖樽俎、刀兵相見中梳理出一條石油主導(dǎo)國際政治經(jīng)濟格局的脈絡(luò)，而《石油真相》則從一個專業(yè)人士的視角出發(fā)，引導(dǎo)讀者縱覽石油工業(yè)發(fā)展之全貌，并聚焦于國際油價行情大漲大跌背后的深層次原因，令讀者不再困惑于報紙上那些膚淺而泛泛的解讀。
解讀油價需要全新的認(rèn)知工具
最近兩年來，國際油價走勢就像過山車一樣，一路攀升屢創(chuàng)新高后驟然回落，之后又強力反彈。究竟是什么原因造成了以石油為代表的諸多資源價格如此這般的瘋狂漲跌？
《石油真相》一書提出了一個全新的認(rèn)知工具———“石油資源六元素理論”。在全方位的觀察角度上，以蒼鷹般的觀察力對石油資源進行全角度的審視，為解讀油價漲跌的真正原因提供具有前瞻性、創(chuàng)新性、實踐性、建設(shè)性的理論基礎(chǔ)和認(rèn)知工具。
根據(jù)作者的歸納，石油資源六元素首先包括資源元素、生產(chǎn)加工元素和服務(wù)元素，構(gòu)成了石油行業(yè)中傳統(tǒng)的上游、中游、下游環(huán)節(jié)，其次還涵蓋商貿(mào)、物流、金融三個元素。由于很多人將目光只投在前三個元素之上，并以為所有涉及到石油的問題都能從這三個環(huán)節(jié)找到答案，因此做出了對石油價格的片面解讀和預(yù)測。而探究油價波動的真正原因，是離不開對后面三個元素的認(rèn)識與分析的。
把石油資源六元素理論應(yīng)用于實際，就會發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致油價大幅波動的深層次原因。
在作者看來，資源元素是撬動世界的萬源之本。應(yīng)該看到的是，人類對于地球石油資源的認(rèn)知程度還很低，雖然這種資源是有限的，但隨著勘探能力、開采能力、煉油能力的提升，以及全球節(jié)能運動的興起，石油在今后幾百年甚至更遠的未來中，滿足人類需求應(yīng)不成問題。
此外，生產(chǎn)加工元素是石油價值實現(xiàn)的次基礎(chǔ)環(huán)節(jié)(基礎(chǔ)環(huán)節(jié)是資源的勘探和開采)，服務(wù)元素是石油價值達到現(xiàn)金實現(xiàn)的保證，商貿(mào)元素是套利的沖動來源，物流元素是實現(xiàn)價值的通道。而金融元素令石油超越了其本身的使用價值，國際投機者通過博弈實現(xiàn)套利，可以說是皇冠上的寶石。
金融套利在石油行業(yè)中是怎樣發(fā)揮虛擬經(jīng)濟作用影響行業(yè)的呢？《石油真相》指出，金融套利選擇了石油產(chǎn)品作為其套利介質(zhì)，設(shè)計出各種形勢的金融衍生工具作為套利手段。它是最厲害也是最刺激的博弈方式，其威力在于能夠?qū)⑷魏卫碛勺兂商桌挠深^，給油價漲跌找到各種聽起來很體面的說法。
回顧整個油價增長的歷史，就可以看到實際上價格波動的因素就是金融套利因素。有數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，國際石油金融期貨市場的虛擬交易量要比實貨交易量大出8到9倍(正常范圍應(yīng)在3倍之內(nèi))，金融套利己使價格規(guī)律脫離了原有的供給和庫存關(guān)系。
國際油價定價權(quán)在誰手中
國際油價到底誰說了算？這個問題一直困擾著世界。是石油輸出國組織所代表的資源供應(yīng)國嗎？是世界上主要的石油消費國嗎？手里有錢就能掌握定價權(quán)嗎？答案統(tǒng)統(tǒng)不是。
《石油真相》提出了“超級經(jīng)濟體系”這樣一個概念。人們通常將美國稱作超級大國(superpower)，但“超級大國”的地位建立在“超級經(jīng)濟體系”(supereconomy)的基礎(chǔ)之上。這個超級經(jīng)濟體系對于油價定價的支撐體現(xiàn)在以下5個方面：一是國際金融信用體制，二是支付結(jié)算體制，三是計價計量體制，四是質(zhì)量管理體制，五是國際法律保護下的文化導(dǎo)向機制。
美國在這五個方面全都處于領(lǐng)導(dǎo)地位，很大程度上導(dǎo)致國際石油市場受美國利益驅(qū)使，并為美國利益服務(wù)。事實上，二戰(zhàn)后美元在世界上確立起來的主導(dǎo)地位，特別是1973年美國和中東產(chǎn)油國就排他性地使用美元結(jié)算石油交易達成協(xié)議，決定了美國在石油定價權(quán)上獨一無二的話語權(quán)。
值得注意的是，前四個方面都有一定的標(biāo)準(zhǔn)和一些硬性規(guī)則，逼迫沒有主導(dǎo)權(quán)的群體或國家無奈屈從，但也很容易引起國際社會的不滿和反對。隱藏更深、效果更好的則是席卷全球的美國文化。透過美國的消費文化，激發(fā)全球消費者參與到與石油相關(guān)的一切消費活動之中(最明顯的莫過于美國的汽車文化，比較隱蔽的如紙尿褲和瓶裝水)，迫使全世界離不開石油，也就離不開與之緊密相連的美元。由此看來，學(xué)會對美國消費文化說“不”，從根本上說其他國家對爭取石油定價權(quán)來說也是有積極意義的。
作者小傳
童媛春：筆名清華頑童。實戰(zhàn)型國際資源學(xué)者。
1985年畢業(yè)于清華大學(xué)，1990年加入美國安然公司，1995年進入美國PVM石油經(jīng)紀(jì)集團，1996年后長期從事國際資源研究、管理、貿(mào)易、投資和咨詢工作，現(xiàn)任香港聯(lián)中有限公司董事總經(jīng)理。擁有20多年的石油等資源國際業(yè)務(wù)發(fā)展和開拓經(jīng)驗。倡導(dǎo)在資源領(lǐng)域創(chuàng)新性、前瞻性、實踐性和建設(shè)性的理論研究。 |