日前太鋼不銹股份有限公司發(fā)布公告，公司與大股東太原鋼鐵(集團(tuán))的子公司山西太鋼工程技術(shù)有限公司簽訂資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議，三項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)5007.58萬(wàn)元。
招商證券點(diǎn)評(píng)稱(chēng)：
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)總額僅占公司總資產(chǎn)的0.09‰，且盈利能力較差，對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況不足以構(gòu)成重大影響。但是公司在資產(chǎn)及股權(quán)出售公告中提到本次交易“有助于本公司完善與控股股東之間的業(yè)務(wù)劃分、有利于公司持續(xù)快速健康發(fā)展；有助于公司專(zhuān)心致力于不銹鋼主業(yè)的做強(qiáng)做大”。
從公司2010年中報(bào)披露經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，不銹鋼業(yè)務(wù)占總收入比例由2009年的39.1%上升到了41.89%，達(dá)到了自2006年以來(lái)的最高，且從2007年后一直處于上升通道。預(yù)計(jì)2010年不銹鋼產(chǎn)量較2008年增長(zhǎng)54.53%。
若2011年鋼價(jià)在成本及通脹預(yù)期作用下上漲超過(guò)10%，預(yù)計(jì)公司2010、2011年每股收益分別為0.25元和0.67元，按照2011年業(yè)績(jī)給予公司13倍PE估值，目標(biāo)價(jià)9元。