在深圳試點近一年的車險費率市場化改革此前曾盛傳將于9月底在全國鋪開。不過，從近日結束的車險改革意見征集來看，最終進程可能比市場預期略慢。分析人士認為，我國車險費率逐步市場化的條件已經成熟，此時進行改革，短期內會對相關公司經營造成壓力，但長期來看，將帶來業(yè)內兼并重組的整合機會。
試點頗具成效
商業(yè)車險費率浮動機制，是指使車險費率水平與車輛風險狀況相匹配，實現高風險車輛高費率、低風險車輛低費率。從此前深圳試點的情況看，效果已經初步顯現，新機制在讓投保人保費支出減少的同時，也讓保險公司的理賠費用降低。
根據深圳保監(jiān)局8月公布的數字，3月至5月，保險公司平均保單保費4768.39元，比上年同期下降4.64%，其中個車單均保費4554.87元，同比下降6%；團車單均保費5376.23元，同比下降3.6%。大部分車主從車險費率浮動中受益。
與此同時，保險公司的風險控制能力也有所提升，車險賠付情況穩(wěn)定。3月至5月，深圳車輛出險報案率明顯下降，保險公司的綜合賠付率基本保持穩(wěn)定，截至5月份，深圳車險綜合賠付率57.85%，其中車損險及附加綜合賠付率比去年同期下降5.15%。從試點結果看，新的費率浮動機制實現了消費者保費支出減少和保險公司理賠費用降低、綜合成本保持穩(wěn)定的雙贏結果。
改革或將延期
7月份，保監(jiān)會在業(yè)內下發(fā)了《關于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知(征求意見稿)》(下稱《通知》)，據了解，目前意見已經基本征集完畢。
《通知》下發(fā)之初，業(yè)界紛紛猜測，實行了5年的全國商業(yè)車險費率統(tǒng)一制定模式可能終止。然而從目前征集的情況看，由于業(yè)內對《通知》內容爭議較多，原定于9月底出臺細則的時間或將延后。
據悉，監(jiān)管層或將對保險公司具備獨立開發(fā)車險條款和費率的條件做微調，將“最近連續(xù)3個會計年度商業(yè)車險綜合成本率低于100%”調整為“最近連續(xù)2個會計年度綜合成本率低于100%”，將“最近連續(xù)4個季度償付能力充足率高于150%”調整為“最近連續(xù)2個會計年度償付能力充足率高于150%”等。
與此同時，由于目前大部分的中小公司在精算人才儲備、經營管理體系、IT運營系統(tǒng)等方面都還沒有做好自行立定費率、開發(fā)條款的準備，因此業(yè)內反映，原定于明年正式實施的改革恐會延后，或者即使成行，也會安排一個過渡期。
費率市場化是大勢所趨
有業(yè)內人士擔心，目前中國車險市場還不到適應費率市場化改革的階段，改革恐會對公司經營造成壓力。首先，價格下調將造成成本倒逼壓力；其次，短期或致使部分公司經營狀況和市場環(huán)境惡化，甚至可能因此掀起新一輪的價格戰(zhàn)。據了解，上次車險費率改革始于2001年的廣東地區(qū)，2003年正式推廣至全國，但隨后的價格戰(zhàn)讓行業(yè)陷入混戰(zhàn)之中。2006年，保監(jiān)會推出三套車險條款并規(guī)定費率折扣上限，價格戰(zhàn)得到一定程度緩解，但被寄予厚望的車險費率改革也基本宣告失敗。
“費率市場化后，對財險公司將會是一把雙刃劍。”北京工商大學保險學系主任王緒瑾向《經濟參考報》記者表示，費率市場化改革是在市場經濟條件下的一種必然的趨勢，對于經營完善的保險公司將會是好消息，而反之則可能是不好的影響。
一家財險公司北京分公司車險部負責人表示，市場化改革長期來看是好事，它會使保險公司架構及運營模式更加市場化。此外，改革也對險企的資金運用提出更高要求，會倒逼公司改善資金運用的方式。
業(yè)內人士認為，如果條件如上修改，將有更多中小保險公司參與進來；不過，大公司在數據積累、成本控制、產品創(chuàng)新、管理經驗等方面具有明顯優(yōu)勢，而中小保險公司則在客戶資源控制等方面存在缺陷，成本控制較有壓力。中信證券認為，短期來看，行業(yè)綜合成本率不會有明顯變化，大公司在品牌和成本上更占優(yōu)勢。長期來看，提前布局創(chuàng)新渠道的大公司將持續(xù)保持優(yōu)勢。
興業(yè)證券分析師張穎認為，若以2012年為考察時點，僅有平安、太保和安邦具備自主擬定條款和費率的資格。廣發(fā)證券分析師曹恒乾認為，費率市場化全面實施后，行業(yè)將實施統(tǒng)一條款和純風險保費，車險價格的競爭將主要體現在附加費用上。由于三大產險公司的規(guī)模優(yōu)勢，費用率水平較低，產品價格將更有競爭力。
