湯森路透數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)納稅共同基金投資者在2008年支付的稅款較2007年下降了53%，但仍然繳納了約158億美元稅收。
“稅賦是應(yīng)納稅共同基金投資者在關(guān)注基金業(yè)績(jī)時(shí)的一個(gè)利空因素。”湯森路透的基金研究員表示。
繳稅之后，相當(dāng)于過(guò)去10年間，應(yīng)納稅共同基金投資者平均每年必須返還1.13個(gè)百分點(diǎn)（股權(quán)基金）到2.13個(gè)百分點(diǎn)（固定收益基金）的基金收益。
但基金仍然在努力創(chuàng)造著回報(bào)。如2008年短期資本收益分配和長(zhǎng)期資本收益分配中，應(yīng)稅固定收益基金分別有了182％和296%的增長(zhǎng)，收入紅利分配較2007年小幅下降了2%。
專家對(duì)稅收給投資者回報(bào)產(chǎn)生的影響一直予以關(guān)注。他們正在探討在未來(lái)幾年內(nèi)，股票基金投資者免稅的可能性。
中國(guó)的基金投資者不需要面臨“雪上加霜”的命運(yùn)。有關(guān)法律規(guī)定，基金持有人以個(gè)人名義購(gòu)買基金目前不需要繳納相關(guān)稅費(fèi)。
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