堪稱A股史上最大并購案——平安并購深發(fā)展昨日又邁出堅實一步：深發(fā)展2009年第二次臨時股東大會審議深發(fā)展向平安人壽定向增發(fā)股份獲股東大會以93.5%的贊成比例通過。
據(jù)悉，深發(fā)展此次非公開發(fā)行不少于3.7億股但不超過5.85億股人民幣A股，預計募集資金總額不超過人民幣106.83億元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充公司核心資本，提高資本充足率。本次發(fā)行預計增加的核心資本將大幅提升深發(fā)展的核心資本充足率和資本充足率分別至7%和11%以上，該方案將盡快提交監(jiān)管機構審批。
深發(fā)展董事長紐曼表示，由于新橋和平安并不參與投票，再加上深發(fā)展的股權極為分散，此次相關議案的高票通過表明，此前平安與深發(fā)展的協(xié)議得到廣大投資者的認可。
深發(fā)展表示，
2006 年以來，深發(fā)展依靠自身積累和資產(chǎn)負債的有效管理，以及成功發(fā)行認股權證、
次級債、混合資本債，通過多種渠道逐步提高資本充足率，為業(yè)務拓展奠定了堅實基礎。截至2009 年3 月31
日，深發(fā)展資本充足率達到8.53%，符合行業(yè)監(jiān)管要求。盡管目前深發(fā)展的資本充足率對于一般性風險有相當?shù)钟芰�，但為應對國際經(jīng)濟走勢不明朗的局面和國內(nèi)經(jīng)濟的快速變化與挑戰(zhàn)，有必要進一步提高資本充足率，以實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，
更好地保護存款人的利益。
此次向平安人壽增發(fā)股份有助于深發(fā)展進一步提高資本充足率，對保持資金流動性、加強債務資金的運營管理、提高自身的盈利水平和抗風險能力，都具有重大的意義。
紐曼在會上透露，在未來深發(fā)展向平安人壽增發(fā)股份及新橋向平安轉(zhuǎn)讓交易完成后，深發(fā)展18名董事中，5名由平安提名產(chǎn)生，其中6名獨董中1名由平安提名。
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